一、外盤概況
★美國三大股指集體收漲。道指漲 0.52%,納指漲 1.76%,標普 500 指數漲 1.18%,史上 首次站上 4000 點。芯片股、科技股、黃金股、能源股集體上漲。本周,美股集體上漲, 道指漲 0.24%,標普 500 指數漲 1.14%,納指漲 2.6%。
★COMEX 黃金期貨收漲 0.86%報 1730.3 美元/盎司,當周累計跌 0.12%。 美元和美債收 益率回落提振金價。受耶穌受難日影響,周五 CME 貴金屬、美原油及 ICE 布油交易全天 暫停。
★國際油價集體上漲,美油 5 月合約漲 3.52%報 61.24 美元/桶,當周累計漲 0.44%;布 油 6 月合約漲 3.04%報 64.65 美元/桶,當周累計漲 0.34%。
二、宏觀及產業(yè)
★中國 3 月財新制造業(yè) PMI 為 50.6,低于 2 月 0.3 個百分點,雖然連續(xù)第十一個月位于擴 張區(qū)間,但降至 2020 年 5 月以來最低值,顯示新冠疫情后制造業(yè)擴張速度進一步邊際放 緩。
三、國內商品
★國內商品期貨夜盤收盤多數上漲,能源化工品表現強勁,紙漿漲 3.28%,瀝青漲 1.77%, 苯乙烯漲 1.49%,純堿漲 1.48%,20 號膠漲 1.23%。黑色系多數上漲,焦炭漲 2.21%, 螺紋鋼漲 1.39%,熱軋卷板漲 1.11%,動力煤漲 0.6%,鐵礦石漲 0.21%,焦煤跌 1.52%。
★發(fā)改委、工信部將組織開展 2021 年全國范圍的鋼鐵去產能“回頭看”檢查以及粗鋼產 量壓減工作,引導鋼鐵企業(yè)摒棄以量取勝的粗放發(fā)展方式,促進鋼鐵行業(yè)高質量發(fā)展。
★糧食儲備司司長秦玉云表示,隨著拍賣糧源陸續(xù)出庫到廠,有的貿易企業(yè)加快售糧進度, 加之進口糧源陸續(xù)到港,近期糧食市場價格有所回落。
★SPPOMA:3 月 1 日-31 日,馬來西亞棕櫚油產量較 2 月增 39%,單產增 41.59%,出 油率降 0.38%。
★USDA 大豆出口銷售報告:3 月 25 日當周,美豆出口銷售合計凈增 23.68 萬噸,符合預 期。美國 2020/2021 年度大豆出口凈銷售為 105800 噸,前一周為 101800 噸;比前一 周增長 4%,比之前的 4 周平均水平下降 54%。對中國大陸出口凈銷售 124000 噸;美國 2021/2022 年度大豆出口凈銷售為 131000 噸,前一周為 65000 噸;美國大豆出口裝船 460900 噸,前一周為 501400 噸,比前一周下降 8%,比之前的 4 周平均水平下降 35%。 對中國大陸出口裝船 79000 噸。對中國大陸出口未裝船 1167968.0 噸,前一周為 1123008.0 噸。
★布宜諾斯艾利斯谷物交易所:截至3月31日,阿根廷大豆成熟率為43.1%(去年為54.1%), 收割率為 0(去年為 8.1%)。截至 3 月 31 日,阿根廷大豆作物狀況評級為差劣 33%(上 周為 32%,去年為 17%),一般 59%(上周為 61%,去年為 54%),優(yōu)良 8%(上周為 7%, 去年為 29%)。土壤水分 28%處于短缺到極度短缺(上周為 41%,去年為 14%),72%處 于有益到適宜(上周為 59%)。
★歐佩克+同意在 5-7 月份逐步增加石油產量。哈薩克斯坦能源部表示,以沙特和俄羅斯 為首的 23 個成員國同意 5 月增產 35 萬桶/日,6 月再增加 35 萬桶/日,7 月份增產 45 萬 桶/日。
★歐佩克+聲明:會議批準了針對 5 月、6 月、7 月的產量水平調整,歐佩克+將繼續(xù)每月 召開歐佩克+部長級會議以評估市場環(huán)境并決定未來幾個月的產量水平調整,每次調整將 不超過 50 萬桶/日;部長們同意,過度生產的產油國將在 4 月 15 日之前向歐佩克秘書處 提交補償計劃;下一次的聯合部長級監(jiān)督委員會(JMMC)和歐佩克+部長級會議將于 4 月 28 日舉行。
★沙特能源大臣:沙特將在未來 3 個月內逐步撤回 100 萬桶/日的額外減產,將在 5 至 7 月分別將自愿減產計劃減少 25 萬、35 萬、40 萬桶/日;歐佩克+仍可能對日產量進行向 上或向下 50 萬桶的調整;當伊朗石油產出恢復到 2016 年水平時,我們將考慮限制產量。
★俄羅斯副總理諾瓦克:全球石油儲備將在 2-3 個月內恢復正常;歐佩克+考慮了與疫情 有關的封鎖措施;全球油市仍存在不確定性;我們樂觀地展望未來;俄羅斯將在三個月內 逐步提高石油產量,5-7 月將增產 11.4 萬桶/日。
★美國至 4 月 2 日當周石油鉆井總數 337 口,創(chuàng) 2020 年 4 月 24 日當周以來新高,預期 330 口,前值 324 口;美國至 4 月 2 日當周總鉆井總數 430 口,預期 424 口,前值 417 口。
★油脂油料方面:3 月 USDA 季度庫存及種植意向報告公布,玉米種植面積 9110 萬英畝, 大豆種植面積 8760 萬英畝,均大幅低于市場預期;玉米庫存 77 億蒲式耳為 6 年來最低, 大豆庫存 15.6 億蒲式耳為 5 年來最低。報告的利多帶來美豆以及美玉米漲停,導致今日國 內油脂油料一改前期的下跌態(tài)勢,強勢拉漲,預計短期市場受到報告支撐偏強震蕩,后續(xù) 關注月度供需報告。
★雞蛋:卓創(chuàng)數據顯示,3月在產蛋雞存欄11.99億只,同比下降0.46%,同比下降10.17%。 今日各地雞蛋現貨以上漲為主,另受 USDA 報告利多影響,帶動農產品上漲,或帶動雞蛋 期價反彈。若低位建倉多單者可輕倉繼續(xù)持有,注意設置止盈。
★生豬:生豬期貨錄得近 6 周最大日漲幅,今日生豬“禁調令”生效,北方地區(qū)養(yǎng)殖戶出 欄意愿提高,影響偏空,但南方受生豬調入減少影響,豬價迎來止跌企穩(wěn)機會。目前北方 疫情開始穩(wěn)定,受前期集中出欄影響,預計二季度生豬供應偏緊,價格或存反彈空間,后 期仍需關注疫情對產能的影響。
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