一、外盤概況
★美股全線下跌，道指跌0.48%，標普500指數(shù)跌0.29%，納指跌0.03%。區(qū)塊鏈股普跌，比特礦業(yè)、比特數(shù)字跌超17%。金屬股走低，南方銅業(yè)跌超7%。
★國際油價全線走低，美油7月合約跌3.27%報63.36美元/桶，創(chuàng)三周新低；布油7月合約跌2.94%報66.69美元/桶。交易員擔心美國和伊朗供應(yīng)增加。
★COMEX黃金期貨收漲0.11%報1870.1美元/盎司，創(chuàng)四個月以來收盤新高；股市下跌提振了黃金的避險吸引力。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
★國務(wù)院日前正式批復(fù)同意設(shè)立?？诳崭劬C合保稅區(qū)，這是繼洋浦保稅港區(qū)、?？诰C合保稅區(qū)后，海南省第三個海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域，也是第二個綜合保稅區(qū)。
★美聯(lián)儲會議紀要顯示，美國經(jīng)濟還需要一段時間才能取得實質(zhì)性進展，經(jīng)濟離美聯(lián)儲的目標還很遠；多位官員認為，如果經(jīng)濟繼續(xù)快速增長，在即將召開的會議上“某個時候”開始討論縮減購債規(guī)模是合適的。
★歐洲央行發(fā)布金融穩(wěn)定評估報告稱，如果美國通脹意外上升促使投資者押注央行較早收緊貨幣政策，推高國債收益率，而經(jīng)濟成長卻沒有隨之改善，美股重新定價溢出效應(yīng)可能巨大。報告認為，目前加密貨幣資產(chǎn)金融穩(wěn)定風險有限。
三、商品要聞
★國內(nèi)商品期貨夜盤黑色系大幅收跌，焦煤跌停，跌幅7.98%；鐵礦石跌7.92%，動力煤跌7.81%，熱軋卷板跌7.21%，螺紋鋼跌7.07%，焦炭跌6.45%。能源化工品也大幅受挫，玻璃跌6.06%，純堿跌5.33%，甲醇跌4.97%，燃油跌3.82%，PVC跌3.68%。農(nóng)產(chǎn)品普跌，棕櫚油跌4.17%，豆油跌3.89%，菜油跌3.48%，豆二跌2.65%，豆一跌2.43%。
★國務(wù)院常務(wù)會議連續(xù)兩次聚焦大宗商品價格問題。會議指出，要高度重視大宗商品價格攀升帶來的不利影響，針對市場變化，突出重點綜合施策，保障大宗商品供給，遏制其價格不合理上漲，努力防止向居民消費價格傳導(dǎo)。加強期現(xiàn)貨市場聯(lián)動監(jiān)管，適時采取有針對性措施，排查異常交易和惡意炒作行為。依法嚴厲查處達成實施壟斷協(xié)議、散播虛假信息、哄抬價格特別是囤積居奇等行為并公開曝光。
★國務(wù)院常務(wù)會議要求，多措并舉加強供需雙向調(diào)節(jié)。落實提高部分鋼鐵產(chǎn)品出口關(guān)稅、對生鐵及廢鋼等實行零進口暫定稅率、取消部分鋼鐵產(chǎn)品出口退稅等政策，促進增加國內(nèi)市場供應(yīng)。著力調(diào)結(jié)構(gòu)，抑制高耗能項目。堅持擴大對外開放，加強大宗商品進出口和儲備調(diào)節(jié)，推進通關(guān)便利化，更好利用兩個市場、兩種資源，增強保供穩(wěn)價能力。
★大商所修改鐵礦石期貨合約及相關(guān)規(guī)則、調(diào)整鐵礦石期貨可交割品牌升貼水，自I2205合約起實施。新方案將鐵礦石期貨標準品鐵品位由62%下調(diào)至61%；對PB、BRBF、卡粉3個品牌設(shè)置15元/噸的品牌升水，其他品牌升貼水為0元/噸。
★中鋼協(xié)：要重點推進加快擴大鐵元素供給、優(yōu)化鐵礦石定價機制和研究建立新的定價機制、完善焦煤中長期合同定價機制等工作，并繼續(xù)配合相關(guān)部委，進一步加強調(diào)研和分析，促進相關(guān)各項工作盡快落地。
★中鋼協(xié)原料工作委員會四屆一次會員大會參會代表認為，普氏指數(shù)長期存在真實成交樣本量小，不公開、不透明問題，金融化“愈演愈烈”，嚴重背離現(xiàn)貨定價定位，呼吁這種局面必須加以改變，有必要進一步推進多元指數(shù)優(yōu)化和完善。
★非洲豬瘟防控和生豬生產(chǎn)座談會在南昌舉行，14家大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)參加座談。會議要求，全面落實生豬穩(wěn)產(chǎn)保供各項任務(wù)。大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)要發(fā)揮自身優(yōu)勢，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，加強行業(yè)自律，自覺抵制違法違規(guī)行為。
★美國至5月14日當周EIA原油庫存增加132萬桶，預(yù)期增加162.3萬桶，前值減少42.6萬桶。
★動力煤：國內(nèi)動力煤市場價格震蕩偏強。產(chǎn)地方面，在產(chǎn)煤礦整體銷售情況有所轉(zhuǎn)弱，部分煤礦連續(xù)下調(diào)煤價。港口方面，市場情緒有所回穩(wěn)。進口煤方面，中國對于進口印尼需求不減，近期印尼煤仍維持高位運行。需求方面，氣溫回升，下游電力，水泥化工等采購需求良好。庫存増長緩慢，仍處于低位水平。當前水電暫無完全發(fā)力，后期隨著部分電廠檢修結(jié)束，電廠補庫也將提上日程，需求端對煤價仍有支撐。
★生豬：生豬期貨再創(chuàng)紀錄低位，產(chǎn)能恢復(fù)超預(yù)明，加前期壓欄大豬及二次育肥生豬集中出欄，屠宰供應(yīng)同比大幅回升致生豬及豬肉價格雙雙下跌。09合約交割前出欄的生豬為當前月份采購仔豬，如果仔豬價格繼續(xù)下滑將促使盤面利潤走擴，期貨09合約價格繼續(xù)承壓。短期偏空看待，后期需著重關(guān)注仔豬價格的變化情況。
★雞蛋：目前雞蛋市場舊處在供需兩低的狀態(tài)，但隨著氣溫升高，生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)多順勢出貨，但目前市場需求暫無利好支撐，且對高價抵觸情緒依舊較重，多隨用隨采，維持低位庫存。短期來看市場需求難有支撐，預(yù)計短期蛋價或繼續(xù)維持窄幅調(diào)整。
免責聲明：本報告的信息均來源于公開資料，我公司對這些信息的準確性和完整性不作任何保證，也不保證所包含的信息和建議不會發(fā)生任何變化。我們力求報告內(nèi)容的客觀、公正，但報告中的任何觀點、結(jié)論和建議僅供參考，不構(gòu)成操作建議，投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān)，由投資者自行承擔結(jié)果。
江海匯鑫期貨投研中心：孫連剛 投資咨詢證號：Z0010869