一、外盤概況
? 美國(guó)三大股指全線收跌，道指跌超530點(diǎn)或1.58%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.31%，納指跌0.92%。雪佛龍跌近4%，高盛集團(tuán)跌3.6%，領(lǐng)跌道指。科技股多數(shù)下跌，蘋果跌超1%，美光科技跌超4%，特斯拉漲超1%。銀行股和石油股走低。中概股好未來漲超8%；萬物新生上市首日收漲逾21%。本周，美股全線下跌，道指跌3.45%，標(biāo)普500指數(shù)跌1.91%，納指跌0.28%。道指錄得連續(xù)第五個(gè)交易日下滑，使其蒙受了去年10月以來的最大周跌幅。市場(chǎng)擔(dān)憂美聯(lián)儲(chǔ)可能提早加息。
? 國(guó)際油價(jià)集體上漲，美油7月合約漲0.65%報(bào)71.5美元/桶，周漲0.83%；布油8月合約漲0.19%報(bào)73.22美元/桶，周漲0.73%。全球需求前景令人鼓舞，油價(jià)連續(xù)第四周上漲。
? COMEX黃金期貨收跌0.61%報(bào)1763.9美元/盎司，周跌6.16%，創(chuàng)去年三月以來最大周跌幅；COMEX白銀期貨收跌0.04%報(bào)25.845美元/盎司，周跌8.18%。美元指數(shù)上漲至兩個(gè)多月以來的高位，施壓金價(jià)。
? 倫敦基本金屬漲跌不一，LME期銅跌1.79%報(bào)9149美元/噸，周跌8.54%；LME期鋅跌2.46%報(bào)2840美元/噸，周跌6.72%；LME期鎳漲0.09%報(bào)17190美元/噸，周跌5.69%；LME期鋁跌0.6%報(bào)2385.5美元/噸，周跌3.21%；LME期錫跌2.24%報(bào)29915美元/噸，周跌5.24%；LME期鉛漲1.08%報(bào)2153美元/噸，周跌2.36%。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
? 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等三部門聯(lián)合下發(fā)通知，要求各地站在保障國(guó)家糧食安全的高度，采取有力措施，加強(qiáng)夏季化肥供應(yīng)，全力保障“三夏”生產(chǎn)，夯實(shí)全年糧食生產(chǎn)基礎(chǔ)。
? 美聯(lián)儲(chǔ)周五在固定利率逆回購(gòu)中接納了7471億美元，規(guī)模連續(xù)兩日超7000億美元，且連續(xù)8個(gè)交易日規(guī)模超過5000億美元。美聯(lián)儲(chǔ)周四在固定利率逆回購(gòu)中接納了7558億美元，刷新歷史新高。
三、商品要聞
? 黑色系期貨夜盤全線收跌，焦炭跌3.58%，焦煤跌3.22%，鐵礦石跌1.91%，動(dòng)力煤跌1.29%，螺紋鋼跌1.02%，熱軋卷板跌0.76%。能源化工品表現(xiàn)分化，LPG漲1.27%，塑料漲1.1%，20號(hào)膠漲0.67%，苯乙烯跌1.04%，瀝青跌0.97%，乙二醇跌0.75%。農(nóng)產(chǎn)品漲跌互現(xiàn)，豆二漲1.22%，菜粕漲0.79%，豆油漲0.51%，雞蛋跌1.99%，玉米淀粉跌0.87%，紅棗跌0.58%。
? 兩部門開展大宗商品價(jià)格調(diào)控監(jiān)管聯(lián)合調(diào)研，表示將密切監(jiān)測(cè)煤炭等大宗商品價(jià)格走勢(shì)，認(rèn)真做好價(jià)格預(yù)測(cè)預(yù)警工作，及時(shí)了解有關(guān)市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)情況，排查異常交易和惡意炒作，嚴(yán)厲打擊囤積居奇、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為，維護(hù)正常市場(chǎng)秩序。
? 全國(guó)碳現(xiàn)貨將于6月底上線。證監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步指導(dǎo)廣期所開展廣泛的調(diào)研論證，完善碳排放權(quán)合約的規(guī)則設(shè)計(jì)，在條件成熟時(shí)研究推出碳排放權(quán)相關(guān)的期貨品種。
? 上期所理事長(zhǎng)姜巖表示，下一步將推動(dòng)成品油、天然氣、石腦油等能源品種上市工作，推進(jìn)原油期貨價(jià)差合約研究。此外還將研究推出更多的能源期權(quán)品種，逐步做到能源品種全覆蓋。
? 倫敦金屬交易所：銅庫(kù)存增加24925噸，增幅達(dá)17%，創(chuàng)2020年9月以來最大增幅；鋁庫(kù)存減少200噸，鋁訂單增加6.5%，創(chuàng)2020年4月以來最大漲幅；鋅庫(kù)存減少2125噸，鎳庫(kù)存減少192噸，錫庫(kù)存增加55噸，鉛庫(kù)存減少200噸。
? 原油期權(quán)今日掛牌交易，為我國(guó)首批以人民幣計(jì)價(jià)并向境外投資者全面開放的期權(quán)產(chǎn)品。首批掛牌交易的原油期權(quán)合約標(biāo)的期貨合約包括SC2109和SC2110兩個(gè)期權(quán)合約系列。截止目前，國(guó)內(nèi)已有20多個(gè)期權(quán)產(chǎn)品成功上市。
? 今年以來尿素價(jià)格不斷上升，已從1月4日1833元/噸漲至6月16日2700元/噸。分析稱，尿素價(jià)格上漲一方面受供應(yīng)影響，很多生產(chǎn)產(chǎn)商檢修設(shè)備，還沒有完全進(jìn)行生產(chǎn)；另一方面因農(nóng)作需求，下游產(chǎn)業(yè)需求不斷增加。
? 黑色方面：供給，上周Mysteel調(diào)研五大品種鋼材產(chǎn)量1115萬噸，環(huán)比增10萬噸，其中螺紋產(chǎn)量380萬噸，周環(huán)比增加9萬噸；消費(fèi)，上周鋼聯(lián)公布五大品種鋼材表觀消費(fèi)量1048萬噸，環(huán)比減50萬噸，其中螺紋表觀需求344萬噸，環(huán)比減少22萬噸。整體來看，受消費(fèi)淡季影響鋼材處于震蕩偏弱格局，通過上周鋼材產(chǎn)銷庫(kù)存數(shù)據(jù)來看，目前需求已進(jìn)入淡季，廠庫(kù)+社庫(kù)已明顯增加，表觀消費(fèi)明顯減少，現(xiàn)貨方面，上周成交量下滑，各地實(shí)際成交情況略顯疲軟。與此同時(shí)政策傳聞?shì)^多，端午假期期間秦皇島的特別限產(chǎn)文件和上周五江蘇的限產(chǎn)傳聞，由此看出政策在頻繁擾動(dòng)，導(dǎo)致鋼價(jià)寬幅震蕩。外圍方面，海外的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)高位運(yùn)行，各國(guó)PMI數(shù)據(jù)亮眼，總的來說，我們對(duì)后市并不悲觀，考慮全球的供需形勢(shì)，對(duì)全年鋼價(jià)和利潤(rùn)依舊看好，入場(chǎng)條件的關(guān)鍵在于政策的緩和，以及產(chǎn)業(yè)政策的落地，但短期受情緒影響，暫時(shí)中性觀望。
? 玉米方面，華北地區(qū)小麥上市，飼料企業(yè)采購(gòu)積極性較高，收購(gòu)價(jià)格較高，一定程度支撐玉米。東北地區(qū)貿(mào)易商出貨量增加，高于去年同期，近期國(guó)家開始進(jìn)行進(jìn)口玉米拍賣，同時(shí)玉米進(jìn)口替代繼續(xù)增加，現(xiàn)貨價(jià)格下調(diào)。國(guó)際方面拜登政府考慮調(diào)整生物柴油摻混政策，也可能影響燃料乙醇使用，但政策存在不確定性。美國(guó)加息及美元走強(qiáng)，大宗商品下跌，降雨改善干旱。短期國(guó)內(nèi)國(guó)際基本面以及宏觀偏空，預(yù)計(jì)維持偏弱震蕩。暫時(shí)不建議抄底。
? 雞蛋方面：本周淘汰雞供應(yīng)量整體低于此前預(yù)期，當(dāng)前進(jìn)入高溫梅雨季節(jié)導(dǎo)致雞蛋儲(chǔ)存難度加大，貿(mào)易商采取少量多次進(jìn)貨維持低庫(kù)存。各院校逐步進(jìn)入暑假階段，豬價(jià)持續(xù)走弱疊加高溫影響，在一定程度上抑制了雞蛋消費(fèi)，當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)供需兩淡的特點(diǎn)，但當(dāng)前高溫情況下產(chǎn)蛋率下降，大蛋基本無庫(kù)存，且飼料成本維持高位震蕩，在一定程度上形成支撐。由于下半年是雞蛋的傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，在季節(jié)性回調(diào)后仍存小幅走高的預(yù)期。短期維持高位震蕩，中長(zhǎng)期需關(guān)注6月淘雞情況及生豬價(jià)格反彈影響。
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