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      2. 江海匯鑫早報(bào)2022.6.20

        時(shí)間:2022-06-20

        一、 外盤(pán)情況
        1、 美國(guó)三大股指收盤(pán)漲跌不一,道指跌0.13%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.22%,納指漲1.43%。
        2、 國(guó)際貴金屬期貨普遍下跌, COMEX 黃金期貨跌 0.43%報(bào) 1841.9 美元/盎司,COMEX 白銀期貨跌 1.17%報(bào) 21.63 美元/盎司。
        3、 國(guó)際油價(jià)全線(xiàn)下跌,美油 7 月合約跌 5.53%,報(bào) 108.88 美元/桶。布油 8 月合約跌 5.17%,報(bào) 113.61 美元/桶。
        4、 倫敦基本金屬收盤(pán)多數(shù)下跌, LME 銅跌 1.38%報(bào) 8949 美元/噸, LME 鋅跌 1.5%報(bào) 3524 美元/噸, LME 鎳漲 1.33%報(bào) 25595 美元/噸, LME 鋁跌 0.06%報(bào) 2503 美元/噸,LME 錫跌 2.66%報(bào) 31150 美元/噸, LME 鉛跌 2.43%報(bào) 2050 美元/噸。
        二、宏觀(guān)及產(chǎn)業(yè)
        1、 日本央行繼續(xù)堅(jiān)持當(dāng)前超寬松貨幣政策,維持利率水平不變。日本央行重申,為將長(zhǎng)期利率控制在既定目標(biāo)范圍,央行將在每個(gè)交易日實(shí)施固定利率無(wú)限量購(gòu)債操作。日本央行行長(zhǎng)黑田東彥表示,為了支持日本經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,央行將繼續(xù)堅(jiān)持 2%通脹目標(biāo),維持超寬松貨幣政策,并密切關(guān)注國(guó)內(nèi)外因素對(duì)日本經(jīng)濟(jì)的影響,如有必要將毫不猶豫推出進(jìn)一步的寬松措施。
        2、 美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利表示,支持 6 月加息 75 個(gè)基點(diǎn),可能支持 7 月再次加息 75 個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)需要對(duì)過(guò)度的加息前置保持謹(jǐn)慎。在 2024 年美聯(lián)儲(chǔ)將能夠稍微放松政策。謹(jǐn)慎的策略可能是在 7 月會(huì)議后繼續(xù)加息 50 個(gè)基點(diǎn)。如果通脹上升,或者供給側(cè)沒(méi)有改善,可能需要在超過(guò)當(dāng)前預(yù)期的基礎(chǔ)上繼續(xù)加息。
        3、 歐洲央行管委諾特:如果通脹惡化,可能會(huì)幾次加息 50 個(gè)基點(diǎn); 2023 年初以前,預(yù)計(jì)累計(jì)加息不會(huì)超過(guò) 200 個(gè)基點(diǎn)。

        4、 習(xí)近平出席第二十五屆圣彼得堡國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇全會(huì)并致辭。習(xí)近平指出,中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足、長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變,我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展充滿(mǎn)信心。
        5、 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒周六表示,美聯(lián)儲(chǔ)必須"大幅"調(diào)整利率,使之升至中性水平,并進(jìn)入限制性區(qū)間,以壓低通脹;但若加息 100 個(gè)基點(diǎn),則會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成不必要的沖擊,就像市場(chǎng)會(huì)心臟病發(fā)作一樣。
        三、商品要聞
        1、 國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)下跌,能源化工品表現(xiàn)疲軟,燃油跌 2.46%,瀝青跌1.52%,甲醇跌 1.41%。黑色系全線(xiàn)下跌,鐵礦石跌 5.67%,動(dòng)力煤跌 4.1%,焦炭跌 4.06%,焦煤跌 3.23%,熱卷跌 2.88%,螺紋鋼跌 2.65%。農(nóng)產(chǎn)品普遍走低,棕櫚油跌 2.63%,菜油跌 1.29%。
        2、 中鋼協(xié)表示, 5 月份我國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)恢復(fù)向好勢(shì)頭,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材需求雖有所啟動(dòng),但仍不及預(yù)期;受原燃材料價(jià)格回落影響,鋼材價(jià)格也有所下降。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè), 5 月末,中國(guó)鋼材價(jià)格指數(shù)(CSPI)為 133.19 點(diǎn),環(huán)比由升轉(zhuǎn)降,下降 6.83 點(diǎn),降幅為 4.88%;同比下降 10.88 點(diǎn),降幅為 7.55%。
        3、 波羅的海干散貨指數(shù)漲 4.71%,報(bào) 2578 點(diǎn)。上海航運(yùn)交易所公布數(shù)據(jù)顯示, 6 月17 日發(fā)布的中國(guó)出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為 3252.50 點(diǎn),較上期上漲 0.7%;反映即期市場(chǎng)的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為 4233.31 點(diǎn),較上期下跌 0.27%。
        4、 鋼銀電商:本周城市總庫(kù)存量為 1283.44 萬(wàn)噸,較上周環(huán)比增加 18.62 萬(wàn)噸(+1.47%),包含 39 個(gè)城市,共計(jì) 142 個(gè)倉(cāng)庫(kù)。
        5、 俄羅斯總統(tǒng)普京稱(chēng),美國(guó)正在印鈔票,在全球市場(chǎng)搶購(gòu)糧食。 化肥短缺可能進(jìn)一步刺激食品價(jià)格。俄羅斯有能力提高糧食和化肥的出口。俄羅斯下一季度可將糧食出口量提高到 5000 萬(wàn)噸。

        6、 據(jù)馬來(lái)西亞棕櫚油局 MPOB:馬來(lái)西亞將 2022 年 7 月份毛棕櫚油的出口稅維持在 8%。但將 2022 年 7 月份的參考價(jià)從 6 月份的 6816.05 林吉特/噸下調(diào)至 6732.26 林吉特/噸。
        四、國(guó)內(nèi)主要商品基差

        國(guó)內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2022.06.17



        商品 現(xiàn)貨價(jià)格 期貨主力合約 基差(現(xiàn)-期價(jià)差) 基差較前日變動(dòng)
        棕櫚油 15770 10736 4778 -6
        豆油 12320 11354 936 182
        豆粕 4200 4188 82 -14
        螺紋 4650 4554 144 1
        鐵礦 950 821.5 82.5 -15.5
        期貨品種 現(xiàn)貨標(biāo)的


        棕櫚油 24 度寧波


        豆油 一級(jí)豆油張家港(元/噸)


        豆粕 張家港(元/噸)


        螺紋 HRB400 20mm(元/噸)


        鐵礦 進(jìn)口 61.5%PB 粉礦(含稅價(jià))


        五、國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

        品種 期貨倉(cāng)單 增減 品種 期貨倉(cāng)單 增減
        21343 1798 紙漿 400839 -2579
        135921 -10492 瀝青 309650 71200
        104490 -646 原油 6083000 0
        2041 -89 燃料油 3860 0
        白銀 1581444 -12310 棕櫚 190 0
        螺紋鋼 7200 0 豆油 6,800 -42
        熱軋卷板 67454 -3260 豆粕 19,024 4,800
        鐵礦石 1,600 0 玉米 154,581 3,200
        天然橡膠 251550 -140 淀粉 19,478 -800
        20 號(hào)膠 89147 -3327 PTA 37895 0

        六、主要觀(guān)點(diǎn)及策略分析
               宏觀(guān)消息方面, 市場(chǎng)仍在消化美聯(lián)儲(chǔ)加息 75 個(gè)基點(diǎn)的影響,美聯(lián)儲(chǔ)加息前后,全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛開(kāi)始加息之路,目前全球比較大的經(jīng)濟(jì)體僅中國(guó)、日本、俄羅斯政策相對(duì)寬松,近期債券市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)同樣波動(dòng)劇烈,對(duì)股市及期貨造成較大影響。
               股指看,昨天以震蕩為主,近期領(lǐng)漲板塊券商大幅回調(diào),個(gè)股漲多跌少,漲停個(gè)股數(shù)量多于跌停個(gè)股,北向資金繼續(xù)流入,短期指數(shù)仍將維持在震蕩區(qū)間上沿附近,暫時(shí)謹(jǐn)慎操作為主。
               商品看,昨日商品大幅回調(diào),美聯(lián)儲(chǔ)加息帶來(lái)的負(fù)面持續(xù),商品本身處于歷史上相對(duì)較高位置,在宏觀(guān)轉(zhuǎn)弱以后,商品有回調(diào)壓力,商品整體走弱合理。但全球供應(yīng)鏈問(wèn)題,以及俄烏局勢(shì)帶來(lái)的原油供給減少短期未見(jiàn)解決,商品整體仍將保持高位震蕩態(tài)勢(shì)。

               免責(zé)聲明:本報(bào)告的信息均來(lái)源于公開(kāi)資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變化。我們力求報(bào)告內(nèi)容的客觀(guān)、公正,但報(bào)告中的任何觀(guān)點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,不構(gòu)成操作建議,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無(wú)關(guān),由投資者自行承擔(dān)結(jié)果。

               江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢(xún)證號(hào):Z0010869


         

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