一、  外盤情況

1、 美國三大股指全線收漲 ， 道指漲 1.17%報 32246.55 點 ， 標普 500 指數(shù)漲 1.76%報 3960.28 點 ， 納指漲 2.48%報 11717.28 點。

2、 國際貴金屬期貨普遍收跌 ， COMEX 黃金期貨跌 0.39%報 1923.8 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 0.33%報 21.81 美元/盎司。

3、 國際油價全線上漲，美油 4 月合約漲 0.93%，報 68.24 美元/桶。  布油 5 月合約漲1.21% ， 報 74.17 美元/桶。

4、 倫敦基本金屬收盤漲跌不一 ， LME 期銅漲 0.34%報 8533 美元/噸 ， LME 期鋅跌0.12%報 2862.5 美元/噸 ， LME 期鎳漲 2.01%報 23465 美元/噸 ， LME 期鋁漲 0.13%報2280 美元/噸 ， LME 期錫跌 0.73%報 22300 美元/噸 ， LME 期鉛跌 0.14%報 2066 美元/噸。

 5、芝加哥期貨交易所（CBOT） 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲 0.08%報 1490.5 美分/蒲式耳；  玉米期貨漲 0.88%報 632 美分/蒲式耳 ， 小麥期貨跌 0.71%報697.75 美分/蒲式耳。

 二、  宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、 國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 ， 2 月份 ， 全國全社會用電量 6950 億千瓦時 ， 同比增長11%。 其中 ， 第一產(chǎn)業(yè)用電量 84 億千瓦時 ， 同比增長 8.6%；  第二產(chǎn)業(yè)用電量 4523 億千瓦時 ， 同比增長 19.7%；  第三產(chǎn)業(yè)用電量 1235 億千瓦時 ， 同比增長 4.4%。

 2、 國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示 ， 2 月份 ， 70 個大中城市中 ， 新房和二手房環(huán)比上漲的城市分別有 55 個和 40 個 ， 比 1 月分別增加 19 個和 27 個。  各線城市商品住宅銷售價格環(huán)比總體上漲 ， 一線城市商品住宅銷售價格同比上漲、  二三線城市同比降幅收窄。

3、歐洲央行無視銀行業(yè)危機，宣布將三大主要利率均上調(diào) 50 個基點，符合市場預期。歐洲央行表示，通脹將在長時間內(nèi)維持在過高水平，將 2023 年歐元區(qū)通脹預期由 6.3%下調(diào)至 5.3%，GDP 增長預期從 0.5%上調(diào)至 1%。由于此次評估是在銀行業(yè)動蕩之前完成的，因此該行在聲明中沒有暗示未來的利率走勢。  對于近期的銀行業(yè) “風暴” ， 歐洲央行稱，隨時準備就價格穩(wěn)定和金融穩(wěn)定做出反應 ， 可以在必要時向歐元區(qū)金融體系提供流動性。

4、 國財政部、美聯(lián)儲、  美國聯(lián)邦存款保險公司、美國貨幣監(jiān)理署發(fā)表聯(lián)合聲明。美國財長耶倫、 美聯(lián)儲主席鮑威爾表示 ， 銀行們對第一共和銀行的存款支持 ， 證明了銀行體系的韌性。  美聯(lián)儲隨時準備向符合條件的機構(gòu)提供流動性。

5、標普確認美國"AA+"評級，前景穩(wěn)定。  標普表示，美國的評級受到高額政府債務負擔的限制 ， 反映出美國政府凈債務每年大幅增加 ， 但前景仍然穩(wěn)定 ， 預計美國經(jīng)濟將繼續(xù)保持彈性，認為美國國會將及時解決債務上限僵局。 標普預計美國 2023 年 CPI 將超過 4%，未來幾年將下降至 2%；  預計 2023 年美國 GDP 增速將降至 1%以下 ， 未來三年平均增速為 1.6%。

 三、  商品要聞

1、國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)下跌，能源化工品表現(xiàn)疲軟，LPG 跌 2.4%，玻璃跌 2.21%，燃油跌 1.97% ， 乙二醇跌 1.22%，苯乙烯跌 1.12%，瀝青跌 1.09%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌 ， 菜油跌 2.27% ， 棉花跌 1.39% ， 豆油跌 1%。 基本金屬多數(shù)收跌 ， 滬錫跌1.12%，滬鋅跌 0.69%，滬銅跌 0.52%，不銹鋼跌 0.13%，滬鉛漲 0.03%，滬鎳漲 0.69%。

2、 國家推出穩(wěn)定 2023 年大豆生產(chǎn)一攬子支持政策 ， 其中包括：  調(diào)高大豆補貼標準，著力加大高油高產(chǎn)大豆支持；  加大產(chǎn)糧大縣獎勵力度 ， 引導大豆主產(chǎn)區(qū)發(fā)展大豆生產(chǎn)；  加大大豆金融信貸支持；  聚焦 100 個重點縣整建制實施大豆單產(chǎn)提升行動。

3、 沙特與俄羅斯重申 ， 將維持兩國對 “歐佩克+”框架內(nèi)達成的原油減產(chǎn)協(xié)議不變，即在 2023 年年底前繼續(xù)履行每天減產(chǎn) 200 萬桶的承諾。

4、 據(jù) Mysteel ， 截至 3 月 16 日當周 ， 螺紋產(chǎn)量連續(xù)七周增加 ，螺紋社庫連續(xù)第三周減少 ， 螺紋廠庫連續(xù)第四周減少 ， 螺紋表需由增轉(zhuǎn)降。

5、 據(jù)南部半島棕櫚油壓榨商協(xié)會（ SPPOMA） 數(shù)據(jù)顯示，2023 年 3 月 1-15 日馬來西亞棕櫚油單產(chǎn)減少 29.06% ， 出油率減少 0.19% ， 產(chǎn)量減少 29.08%。

6、國際谷物理事會（IGC） 公布最新月報，下調(diào) 2022/23 年度全球大豆產(chǎn)量預測 800萬噸至 3.7 億噸 ， 預計 2023/24 年度全球大豆產(chǎn)量為 3.99 億噸。

 四、  國內(nèi)主要商品基差

       宏觀方面，瑞士信貸自揭財報出現(xiàn)重大缺陷后遭最大股東 “捅刀”，  沙特國家銀行稱絕對不會向瑞信提供更多援助 ， 絕對不會向瑞信提供進一步的流動性支持。  繼美國銀行流動性危機之后 ， 歐洲銀行出現(xiàn)流動性風險。  美聯(lián)儲即將在下周公布利率決議 ， 市場普遍預測 3 月美聯(lián)儲加息 25 個基點 ， 甚至不加息的可能性。  當前宏觀上對市場影響偏空。

       股指方面，主要指數(shù)全線下跌。  成交額與上一個交易日相比小幅增加，合計成交額約8400 億元。  北向資金全天延續(xù)小幅凈流入 ， 凈流入約 8 億元。  從長期趨勢看 ， 指數(shù)上漲仍有空間 ， 但短期以震蕩為主 ， 操作上以長期逢低布局或者觀望為宜。

        商品方面，多數(shù)下跌為主。  原油能化品種延續(xù)弱勢，歐美銀行流動性危機導致市場關(guān)于歐美經(jīng)濟將衰退的猜想。  當前市場關(guān)注的焦點是銀行間流動性危機是否會持續(xù)以及美聯(lián)儲政策的變化。  當前操作建議偏空思路。

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