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      2. 江海匯鑫早報(bào)2023.6.1

        時(shí)間:2023-06-01

        、外盤情況

        1美國三大股指全線收跌,道指跌 0.41%報(bào) 32908.27 點(diǎn),錄得連續(xù)兩日下跌,月跌3.49%;標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.61%報(bào) 4179.83 點(diǎn),月漲 0.25%,納指跌 0.63%報(bào) 12935.29點(diǎn) ,月漲 5.8%。

        2、國際油價(jià)全線下跌,美油 7 月合約跌 2.72%,報(bào) 67.57 美元/桶。布油 8 月合約2.16% ,報(bào) 72.12 美元/桶。

        3、國際貴金屬期貨普遍收漲,COMEX 黃金期貨漲 0.2%報(bào) 1981 美元/盎司,COMEX白銀期漲 1.64%報(bào) 23.62 美元/盎司。

        4、倫敦基本金屬多數(shù)收跌 ,LME 期銅跌 0.16%報(bào) 8110 美元/噸 ,月跌 5.65%;LME期鋅跌 2.19%報(bào) 2252 美元/噸,月跌 14.94%;LME 期鎳跌 1.91%報(bào) 20625 美元/噸,月跌 14.84%;LME 期鋁漲 1.03%報(bào) 2247 美元/噸,月跌 4.63%;LME 期錫跌 0.77%報(bào) 25365美元/噸 ,月跌 2.77%;  LME 期鉛跌 2.57%報(bào) 2011 美元/噸 ,月跌 6.38%。

        5、加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲 0.23%報(bào) 1299.5 美分/蒲式耳,月跌 8.44%;玉米期貨跌 0.17%報(bào) 593 美分/蒲式耳,月漲 1.37%;小麥期貨漲 0.47%報(bào) 593.75 美分/蒲式耳 ,月跌 6.31%。

         二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

        1、  中國 5 月官方制造業(yè) PMI 為 48.8% ,環(huán)比下降 0.4 個(gè)百分點(diǎn);非制造業(yè) PMI 為54.5% ,下降 1.9 個(gè)百分點(diǎn);綜合 PMI 產(chǎn)出指數(shù)為 52.9% ,下降 1.5 個(gè)百分點(diǎn)。  國家統(tǒng)計(jì)局指出 ,我國經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回落 ,恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)仍需鞏固。

         2、美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書顯示 ,  著就業(yè)和通脹略有放緩 ,美國經(jīng)濟(jì)近幾周顯示出降溫跡象。策制定者正在仔細(xì)評(píng)估過去 14 個(gè)月的緊縮政策對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響。過去 14 個(gè)月的緊縮政策將利率從近于零的水平調(diào)至 5%-5.25%的區(qū)間。  官員們已經(jīng)轉(zhuǎn)向逐次會(huì)議制定決策 ,讓數(shù)據(jù)來指導(dǎo)政策。一些官員暗示 ,在 6 月的會(huì)議上暫停加息可能是合適的。對(duì)持續(xù)性的通脹持謹(jǐn)慎態(tài)度的人稱 ,聯(lián)儲(chǔ)可能需要采取更多措施 ,即使是在跳過一次加息之后。

         3、美國眾議院在關(guān)于全體討論規(guī)則的程序性投票環(huán)節(jié)批準(zhǔn)債務(wù)上限協(xié)議,后續(xù)將交由院全體表決。全體表決按計(jì)劃將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三晚間舉行。

         4、   美聯(lián)儲(chǔ)理事杰遜表示 ,不加息將有時(shí)間來評(píng)估數(shù)據(jù) ,但在 6 月會(huì)議維持利率不不應(yīng)被視為利率已達(dá)到本輪緊縮周期峰值。費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克稱 ,他認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)可以跳次加息 ,但不是暫停加息。

         、商品要聞

        1、  國內(nèi)商品期貨夜盤收盤多數(shù)上漲 ,能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁 ,純堿漲 4.22% ,  甲醇漲2.49% ,玻璃漲 1.49% ,  PVC 漲 1.36% ,苯乙烯漲 1.03%。黑色系全線上漲 ,鐵礦石漲2.42% ,焦煤漲 2.06% ,螺紋鋼漲 1.83% ,熱卷漲 1.77%,焦炭漲 1.47%。農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)上漲,菜粕漲近 1%。   基本金屬期貨漲跌不一,滬鋁漲 1%,不銹鋼漲 0.54%,滬銅漲 0.06%,滬鉛跌 0.62% ,滬錫跌 0.65% ,滬鋅跌 1.44% ,滬鎳跌 2.15%。

        2、   世界黃金協(xié)會(huì)表示 ,在參與調(diào)查 59 家央行中 ,有 24%的央行希望在 2023 年剩余時(shí)間加黃金儲(chǔ)備;  71%的受訪央行預(yù)計(jì)今年全球央行黃金儲(chǔ)備將增加。

         3、從中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查、發(fā)布的鋼鐵行業(yè) PMI 來看,2023 年 5 月份35.2% ,環(huán)比下降 9.8 個(gè)百分點(diǎn) ,連續(xù) 3 個(gè)月環(huán)比下降 ,顯示鋼鐵行業(yè)運(yùn)行趨弱。

         4、找鋼網(wǎng)存分析,截至 5 月 31 日當(dāng)周,建材產(chǎn)量 340.82 萬噸,周環(huán)比增 3.41 萬噸,升 1.01%;建材廠庫 351.12 萬噸,周環(huán)比減 8.22 萬噸,降 2.29%;建材社庫 524.68萬噸 ,周環(huán)比減 23.62 萬噸 ,降 4.31%。

         5、據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測 ,2023 年 5 月 22 日-5 月 28 日 ,全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購價(jià)格為 15.31 元/公斤 ,與前一周持平 ,較去年同期下降 7.0%;  白條肉平均出廠價(jià)格為 20.09 元/公斤 ,較前一周下降 0.3% ,較去年同期下降 7.1%。

        6、據(jù)馬來西亞獨(dú)立檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) AmSpec,馬來西亞 5 月1-31 日棕櫚油出口量為 1085070噸 ,上月同期為 1104726 噸 ,環(huán)比下降 1.78%。

         7、度食品和公共分配部門的一份通知稱 ,政府已為 6 月份的糖廠銷售設(shè)定了 235萬噸的配額限制 ,較 5 月份減少 5 萬噸。馬哈拉施特拉邦 6 月份的銷售配額比上個(gè)月減少8283 噸 ,至 74 萬噸 ,而北方邦的配額增加 10994 噸 ,至 87.2 萬噸。

         四、  國內(nèi)主要商品基差

         

        內(nèi)部分基礎(chǔ)商品基差 2023.5.31


        商品

        現(xiàn)貨價(jià)格

        貨主力合約

         (現(xiàn)-期價(jià)差)

        差較前日變動(dòng)

        棕櫚油

        7020

        6330

        690

        - 164

        豆油

        7190

        6780

        410

        -60

        豆粕

        3580

        3379

        201

        - 183

        3540

        3463

        77

        -23

        鐵礦

        760

        711

        49

        - 18.5

        貨品種

        現(xiàn)貨標(biāo)的

        棕櫚油

        24 度廣東  (元/噸)

        豆油

        照港  (元/噸)

        豆粕

        家港  (元/噸)

        HRB400 20mm  (元/噸)

        進(jìn)口 61.5%PB 粉礦  (含稅價(jià))

        、  國內(nèi)期貨倉單日?qǐng)?bào)

         

        倉單

        倉單

        42404

        376

        聚丙烯

        3,213

        0

        71627

        -1530

        焦炭

        1,150

        0

        3483

        -300

        原油

        11001000

        0

        136

        -78

        燃料油

        890

        0

        白銀

        1513297

        -237

        2,200

        2,200

        螺紋鋼

        33282

        0

        豆油

        10,848

        -1,933

        軋卷板

        34792

        0

        豆粕

        15,006

        -500

        礦石

        2,200

        0

        玉米

        43,270

        0

        然橡膠

        177350

        150

        4,266

        0


         

        20 號(hào)

        61387

        0

        聚乙烯

        2,223

        0


        、主要觀點(diǎn)及策略分析

               

             宏觀面 ,有消息稱美國眾議院規(guī)則委員會(huì)以 7 比 6 的投票結(jié)果通過了一項(xiàng)暫時(shí)取美國債務(wù)上限和限制聯(lián)邦支出的法案 ,并將其提交眾議院全體成員投票表決。但在尚未確認(rèn)前 ,市場仍擔(dān)心有“黑天鵝”事件發(fā)生。國內(nèi)公布 5 月 PMI 數(shù)據(jù) ,仍顯偏弱狀態(tài)。觀情緒弱 ,市場對(duì)新的刺激政策推出抱有一定的期待。

               股指方面,主要指數(shù)調(diào)整為主。成交額低于萬億,于上一個(gè)交易日基本持平,全天約 9400 億元。北向資金凈賣出約 38 億元。國內(nèi)宏觀情緒偏弱,指數(shù)以調(diào)整為主,但在當(dāng)前位相對(duì)抗跌 ,短線暫時(shí)觀望。長線左側(cè)交易者逢低布局股票或者指數(shù)多單機(jī)會(huì)。

               商品方面 ,多數(shù)下跌。  OPEC+會(huì)議召開在即 ,市場擔(dān)心產(chǎn)油國政策出現(xiàn)變化 ,原油大幅回 ,帶動(dòng)國內(nèi)化工品大跌。美國大豆種植進(jìn)度超出市場預(yù)期 ,油脂油料品種大幅調(diào)整 ,油脂持續(xù)庫預(yù)期壓制價(jià)格。從短周期看 ,經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)差 ,情緒悲觀壓制大宗價(jià)格 ,從長周期看 ,當(dāng)前大宗商品 ,不宜過分悲觀。


               免責(zé)聲明:本報(bào)告的信息均來源于公開資料,我公司對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,也不保證所包含的信息和建議不會(huì)發(fā)生任何變化。我們力求報(bào)告內(nèi)容的客觀、公正,但報(bào)告中的任何觀點(diǎn)、結(jié)論和建議僅供參考,不構(gòu)成操作建議,投資者據(jù)此作出的任何投資決策與本公司和作者無關(guān),由投資者自行承擔(dān)結(jié)果。

               江海匯鑫期貨投研中心:孫連剛  投資咨詢證號(hào):Z0010869


         

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